איזה סוג פעולות אוטומטיות ניתן להגדיר במסגרת התהליכים

ניתן להגדיר 5 סוגים של פעולות אוטומטיות:

עדכון איש הקשר
שליחת מסרון ו/או וואטסאפ
שליחת אימייל
יצירת משימה
שליחת פרטים ב- API

1. עדכון איש הקשר:
ניתן לבחור איזה שדה מעוניינים לעדכן מבין השדות הבאים: סטטוס לקוח, סטטוס תהליך, איש צוות אחראי, הפעולה הבאה ושדות מותאמים של בחירה מרשימת אפשרויות.
לאחר הבחירה בשדה ניתן לבחור לאיזה ערך ישתנה השדה באופן אוטומטי.
דוגמא: בחירה בשינוי שדה "איש צוות אחראי"

2. שליחת מסרון (SMS) ו/או וואטסאפ:
בחירת תבנית SMS ו/או וואטסאפ שהוכנה קודם לכן.

תבניות SMS ו/או וואטסאפ מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה", כאשר מגדירים "יצירת תבנית SMS/וואטסאפ" ניתן להגדיר את:

שם התבנית (האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות)
טקסט ההודעה (ניתן לשתול בהודעה טקסט דינאמי כגון שם איש הקשר)
הנמען של ההודעה (איש הקשר / איש הצוות האחראי / מנהל או בעל תפקיד בארגון).
מספר השולח של המסרון (מספר קבוע או בהתאם למבצע הפעולה או בעל תפקיד בארגון)

3. שליחת אימייל:
בחירת תבנית אימייל שהוכנה קודם לכן.

תבניות אימייל מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה", כאשר מגדירים "יצירת תבנית אימייל" ניתן להגדיר את:

שם התבנית (האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות)
טקסט ההודעה (ניתן לשתול בהודעה טקסט דינאמי כגון שם איש הקשר)
הנמען של ההודעה (איש הקשר / איש הצוות האחראי / מנהל או בעל תפקיד בארגון).
כתובת האימייל של השולח (אימייל קבוע או בהתאם למבצע הפעולה או בעל תפקיד בארגון)

4. יצירת משימה:
בחירת תבנית משימה שהוכנה קודם לכן.

תבניות משימה מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה", כאשר מגדירים "יצירת תבנית משימה" ניתן להגדיר את:

שם התבנית (האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות)
פרטי המשימה (ניתן לשתול בפרטים טקסט דינאמי כגון שם איש הקשר)
סוג המשימה
תאריך היעד לביצוע (X ימים לאחר שהתהליך הופעל)
אחראי לביצוע (מבצע העדכון / איש הצוות האחראי / מנהל או בעל תפקיד בארגון).

5. שליחת קריאת API:

בחירת תבנית API שהוכנה קודם לכן.

תבניות API מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה", כאשר מגדירים "יצירת תבנית API" ניתן להגדיר את:

שם התבנית (האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות)
שיטת השידור (Get/Post/application json)
כתובת URL - כתובת אליה יש לשלוח את הקריאה
HTTP Body (לא חובה)
תוספת ל HTTP HEADERS (לא חובה)