איזה סוג פעולות אוטומטיות ניתן להגדיר במסגרת התהליכים

ניתן להגדיר 6  סוגים של פעולות אוטומטיות:

  • עדכון איש הקשר
  • שליחת מסרון ו/או וואטסאפ 
  • שליחת אימייל
  • יצירת משימה
  • שליחת פרטים ב- API
  • יצירת רשומת פעילות

1. עדכון איש הקשר:
ניתן לבחור איזה שדה מעוניינים לעדכן מבין השדות הבאים: סטטוס לקוח, סטטוס תהליך, איש צוות אחראי, הפעולה הבאה ושדות מותאמים של בחירה מרשימת אפשרויות.
לאחר הבחירה בשדה ניתן לבחור לאיזה ערך ישתנה השדה באופן אוטומטי.
דוגמא: בחירה בשינוי שדה "איש צוות אחראי"

 

2. שליחת מסרון (SMS) ו/או וואטסאפ:
בחירת תבנית SMS ו/או וואטסאפ שהוכנה קודם לכן.


תבניות SMS ו/או וואטסאפ מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה"

לצפייה בסרטון הסבר על תבנית SMS  ניתן ללחוץ - כאן

לצפייה בסרטון הסבר על תבנית WHATSAPP  ניתן ללחוץ - כאן


3. שליחת אימייל:
בחירת תבנית אימייל שהוכנה קודם לכן.



תבניות אימייל מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה", כאשר מגדירים "יצירת תבנית אימייל".

לצפייה בסרטון הסבר על תבנית אימייל ניתן ללחוץ - כאן


4יצירת משימה:
בחירת תבנית משימה שהוכנה קודם לכן.


תבניות משימה מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה", כאשר מגדירים "יצירת תבנית משימה" ניתן להגדיר את:

  • שם התבנית (האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות)
  • פרטי המשימה (ניתן לשתול בפרטים טקסט דינאמי כגון שם איש הקשר)
  • סוג המשימה
  • תאריך היעד לביצוע (X ימים לאחר שהתהליך הופעל)
  • אחראי לביצוע (מבצע העדכון / איש הצוות האחראי / מנהל או בעל תפקיד בארגון).

לצפייה בסרטון הסבר על תבנית משימה ניתן ללחוץ - כאן

5. יצירת רשומת פעילות

תבניות רשומת פעילות מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה", כאשר מגדירים "יצירת תבנית רשומת פעילות" ניתן להגדיר את:

  • שם התבנית (האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות)
  • פרטי הרשומה  (ניתן לשתול בפרטים טקסט דינאמי כגון שם איש הקשר)
  • סוג רשומת פעילות

לצפייה בסרטון הסבר על תבנית רשומת פעילות ניתן ללחוץ - כאן

6. שליחת קריאת API:

בחירת תבנית API שהוכנה קודם לכן.

תבניות API מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה",

לצפייה בסרטון הסבר על תבנית API יש ללחוץ - כאן