איזה סוג פעולות אוטומטיות ניתן להגדיר במסגרת התהליכים
ניתן להגדיר 6 סוגים של פעולות אוטומטיות:
- עדכון איש הקשר
- שליחת מסרון ו/או וואטסאפ
- שליחת אימייל
- יצירת משימה
- שליחת פרטים ב- API
- יצירת רשומת פעילות
1. עדכון איש הקשר:
ניתן לבחור איזה שדה מעוניינים לעדכן מבין השדות הבאים: סטטוס לקוח, סטטוס תהליך, איש צוות אחראי, הפעולה הבאה ושדות מותאמים של בחירה מרשימת אפשרויות.
לאחר הבחירה בשדה ניתן לבחור לאיזה ערך ישתנה השדה באופן אוטומטי.
דוגמא: בחירה בשינוי שדה "איש צוות אחראי"
2. שליחת מסרון (SMS) ו/או וואטסאפ:
בחירת תבנית SMS ו/או וואטסאפ שהוכנה קודם לכן.
תבניות SMS ו/או וואטסאפ מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה"
לצפייה בסרטון הסבר על תבנית SMS ניתן ללחוץ - כאן
לצפייה בסרטון הסבר על תבנית WHATSAPP ניתן ללחוץ - כאן
3. שליחת אימייל:
בחירת תבנית אימייל שהוכנה קודם לכן.
תבניות אימייל מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה", כאשר מגדירים "יצירת תבנית אימייל".
לצפייה בסרטון הסבר על תבנית אימייל ניתן ללחוץ - כאן
4. יצירת משימה:
בחירת תבנית משימה שהוכנה קודם לכן.
תבניות משימה מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה", כאשר מגדירים "יצירת תבנית משימה" ניתן להגדיר את:
- שם התבנית (האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות)
- פרטי המשימה (ניתן לשתול בפרטים טקסט דינאמי כגון שם איש הקשר)
- סוג המשימה
- תאריך היעד לביצוע (X ימים לאחר שהתהליך הופעל)
- אחראי לביצוע (מבצע העדכון / איש הצוות האחראי / מנהל או בעל תפקיד בארגון).
לצפייה בסרטון הסבר על תבנית משימה ניתן ללחוץ - כאן
5. יצירת רשומת פעילות
תבניות רשומת פעילות מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה", כאשר מגדירים "יצירת תבנית רשומת פעילות" ניתן להגדיר את:
- שם התבנית (האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות)
- פרטי הרשומה (ניתן לשתול בפרטים טקסט דינאמי כגון שם איש הקשר)
- סוג רשומת פעילות
לצפייה בסרטון הסבר על תבנית רשומת פעילות ניתן ללחוץ - כאן
6. שליחת קריאת API:
בחירת תבנית API שהוכנה קודם לכן.
תבניות API מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה",
לצפייה בסרטון הסבר על תבנית API יש ללחוץ - כאן