כיצד מגדירים תהליך אוטומטי לשליחת SMS?

כאשר נרצה להקים תהליך אוטומטי לשליחת הודעת SMS ללקוח, תחילה יש ליצור את תבנית הפעולה

מנהל מערכת < תהליכים אוטומטים < תבניות פעולה 

להלן סרטון הסבר קצר - 

  -

יש למלא את הפרטים הבאים:

1. שם התבנית (חובה) - האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות

2. טקסט ההודעה (חובה) - ניתן לשתול בהודעה טקסט דינאמי כגון שם איש הקשר

3. נמען - לבחירה לפי האופציה הרלוונטית:

• איש הקשר עליו מתבצעת הפעולה - הודעה תשלח למספר המוגדר בשדה טלפון נייד בטופס איש הקשר
• משתמש שעדכן את האובייקט - הודעה תשלח למספר טלפון שמוגדר על המשתמש שביצע את הפעולה בכרטיס הלקוח
• איש הצוות האחראי - הודעה תשלח למספר טלפון של המשתמש אשר מוגדר בתור איש צוות אחראי בכרטיס הלקוח
• מנהל ישיר - איש צוות אחראי - הודעה תשלח למספר טלפון של המשתמש אשר מוגדר בתור מנהל ישיר ברמת המשתמש (מסומן באדום למטה)
• בעל תפקיד בארגון - הודעה תשלח למספר טלפון של המשתמש אשר מוגדר לתפקיד הנבחר (מסומן בירוק למטה)

4. מספר השולח -  לבחירה לפי האופציה הרלוונטית:

• משתמש שעדכן את האובייקט - יציג את המספר של המשתמש שביצע את הפעולה בכרטיס הלקוח
• איש צוות אחראי - יציג את המספר של המשתמש המוגדר בתור איש צוות אחראי בכרטיס הלקוח
• מנהל ישיר - איש צוות אחראי - יציג את המספר של המשתמש המוגדר בתור מנהל ישיר של המשתמש שביצע את הפעולה (מסומן באדום למטה)
• בעל תפקיד בארגון - יציג את המספר של בעל התפקיד הנבחר (מסומן בירוק למטה)

5. מספר השולח (ברירת מחדל) - ניתן להגדיר מספר קבוע כמספר השולח