כיצד מגדירים תהליך אוטומטי לשליחת אימייל?

כאשר נרצה להקים תהליך אוטומטי לשליחת אימייל ללקוח, תחילה יש ליצור את תבנית הפעולה

מנהל מערכת < תהליכים אוטומטים < תבניות פעולה 

להלן סרטון הסבר קצר-

יש למלא את הפרטים הבאים:

1.  שם התבנית (חובה) - האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות

2. נושא/כותרת (חובה) - האופן בו יוצג נושא האימייל

3.  טקסט האימייל (חובה) - ניתן לשתול בהודעה טקסט דינאמי כגון שם איש הקשר

4. נמען - לבחירה לפי האופציה הרלוונטית

• איש הקשר עליו מתבצעת הפעולה - ישלח לכתובת אימייל המוגדרת על איש הקשר עליו הופעל התהליך האוטומטי
• משתמש שעדכן את האובייקט - יישלח אימייל לכתובת אימייל של המשתמש שביצע את הפעולה בכרטיס הלקוח
• איש הצוות האחראי - ישלח את האימייל למשתמש שמוגדר בתור איש צוות אחראי בכרטיס הלקוח
• מנהל ישיר - איש צוות אחראי - מי שמוגדר ברמת המשתמש בתור מנהל ישיר (מסומן באדום למטה)
• בעל תפקיד בארגון - יש לבחור מבין התפקידים המוגדרים ברמת המשתמש (מסומן בירוק למטה)
• כתובת אימייל קבועה - במידה ורוצים לשלוח לכתובת קבועה , יש להזין את הכתובת בשדה הייעודי - כתובת אימייל קבועה

5. כתובת אימייל השולח - לבחירה לפי האופציה הרלוונטית

• משתמש שעדכן את האובייקט - יציג את האימייל של המשתמש שביצע את הפעולה בכרטיס הלקוח
• איש צוות אחראי - יציג את האימייל של המשתמש המוגדר בתור איש צוות אחראי בכרטיס הלקוח
• מנהל ישיר - איש צוות אחראי - יציג את האימייל של המשתמש המוגדר בתור מנהל ישיר של המשתמש שביצע את הפעולה (מסומן באדום למטה)
• בעל תפקיד בארגון - יציג את האימייל של בעל התפקיד הנבחר (מסומן בירוק למטה)

חשוב לדעת! - במידה וכתובת האימייל של המשתמש הינה עם סיומת gmail.com יש להגדיר בכתובת השולח את הכתובת -  no_reply@plando.co.il 

וזאת על מנת למנוע חסימות או שליחה לתיבת הספאם של הנמען

במידה ויש לכם כתובת אימייל עם דומיין שאינו של ג'ימייל , יש קודם לכן לבצע הגדרת רשומת SPF על מנת לאפשר את עבירות המיילים . להסבר על הגדרת רשומת SPF יש לקרוא כאן