כיצד מגדירים תהליך אוטומטי ליצירת משימה?

כאשר נרצה להקים תהליך אוטומטי ליצירת משימה, תחילה יש ליצור את תבנית הפעולה

מנהל מערכת < תהליכים אוטומטים < תבניות פעולה 

להלן סרטון הסבר קצר-

יש למלא את הפרטים הבאים:

1. שם התבנית (חובה) - האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות

2. טקסט המשימה (חובה) - ניתן לשתול במשימה טקסט דינאמי כגון שם איש הקשר

3. סוג המשימה (אופציונלי) - ניתן ליצור סיווג של משימות. יש להגדיר זאת במנהל מערכת < ניהול < קטגוריות פריטים < סוגי משימות

4. תאריך לביצוע (מס' ימים) (חובה) - יש לסמן 0 לביצוע מידי או להגדיר את מספר הימים שרוצים שהמשימה תופיע לאחר הפעלת התהליך האוטומטי

5. שעה (אופציונלי) - הגדרת שעה לביצוע המשימה

6. אחראי לביצוע - לבחירה לפי האופציה הרלוונטית:

• משתמש שעדכן את האובייקט - משימה תיווצר למשתמש שביצע את העדכון בכרטיס הלקוח
• איש הצוות האחראי -משימה תיווצר למשתמש אשר מוגדר בתור איש צוות אחראי בכרטיס הלקוח
• מנהל ישיר - איש צוות אחראי - משימה תיווצר למשתמש אשר מוגדר בתור מנהל ישיר ברמת המשתמש (מסומן באדום למטה)

• בעל תפקיד בארגון - משימה תיווצר למשתמש אשר מוגדר בתפקיד הנבחר (מסומן בירוק למטה)
• משתמש מסוים - משימה תיווצר למשתמש הנבחר