*קליטת אנשי קשר באמצעות זאפייר - מתקדם (פריט ישן/קודם)
בפריט ידע שזה נלמד איך לבצע קליטת אנשי קשר לפלנדו הכוללת העברה גם של שדות מותאמים אישית באמצעות Zapier.
אם נדרש חיבור פשוט יותר, הכולל שדות בסיסים בלבד (שם,טלפון וכתובת מייל) מומלץ להעזר בפריט הידע הזה.
תחילה עלינו להתחבר לחשבון שלנו בזאפייר (יש לפתוח חשבון חדש אם טרם עשית זאת) וללחוץ על Make a Zap.
בשלב ראשון נקים את ה-Trigger
נחפש ונבחר את האפליקציה ממנה נרצה לקבל את המידע (אנשי הקשר).
יש להשלים את השלבים השונים של ביצוע החיבור לאפליקציה עד למצב בו סיימנן להגדיר את ה-Trigger.
שלב שני, העברה הלידים לפלנדו, הגדרת ה-Action
יש לחפש App בשם Webhooks ולבחור בה.
במסך הבא, לבחור בשיטת שידור Post וללחוץ על Save + Continue
לפנינו יפתח טופס אשר בו נגדיר את הכתובת בפלנדו אליה ישלחו הפרמטרים, שיטת העברת המידע, המידע עצמו והגדרות נוספות.
יש לבצע את הבחירות הבאות:
Payload Type: Form
Unflatten: No
בחלק של ה-Data למעשה נגדיר אילו שדות ברצוננו להעביר כאשר בכל שורה החלק השמאלי מכיל את שם השדה כפי שנדרש בפלנדו (לקבלת השמות ניתן להעזר בממשק יצירת דף נחיתה אשר נמצא באזור מנהל המערכת בפלנדו) והחלק הימני מכיל את שם השדה כפי שמתקבל מהמערכת השולחת (זו שהגדרנו בשלב הראשון).
* בתמונה מיפוי של 2 שדות שם פרטי ושם משפחה
* חשוב, אחד מהשדות צריך להיות access_key ולהכיל את המזהה הייחודי שלכם בפלנדו (תוכלו למצוא אותו באזור מנהל המערכת תחת הגדרות הארגון).
* ניתן להגדיר שדות קבועים נוספים כגון מקור הליד, סטטוס לקוח, סטטוס תהליך, איש צוות אחראי וכו' (גם כאן ניתן להעזר בממשק יצירת דף נחיתה אשר נמצא באזור מנהל המערכת בפלנדו).
בסיום יש ללחוץ על Continue.
