*קליטת לידים באמצעות זאפייר - בסיסי (למשל מפייסבוק)

בפריט ידע שזה נלמד איך לבצע קליטת לידים לפלנדו הכוללת העברה של שדות בסיסים (שם,טלפון וכתובת מייל) באמצעות Zapier (שימושי למשל בחיבור דפי נחיתה עם פייסבוק).
אם נדרש חיבור מתקדם יותר, הכולל שדות מותאמים ניתן להעזר בפריט הידע הזה.

תחילה עלינו להתחבר לחשבון שלנו בזאפייר (יש לפתוח חשבון חדש אם טרם עשית זאת) ולהיכנס אל הלינק הזה, שם ללחוץ על Create this Zap.

בשלב ראשון נקים את ה-Trigger
יש לחפש ולבחור את האפליקציה ממנה נרצה לקבל את הלידים.
* בדוגמה הזו נציג חיבור של פייסבוק-ליד אך ניתן להתחבר באופן דומה עם כל אפליקציה נתמכת אחרת.

לבחור ב New Lead וללחוץ על Save + Continue.

בשני המסכים הבאים יש להתחבר לחשבון הפייסבוק, לבחור בעמוד הפייסבוק הרצוי ובטופס הנחיתה.
בסיום נגיע למסך בו זאפייר ממתין לבדיקת החיבור מול פייסבוק, ניתן לבצע ניסיון באמצעות הוספת ליד חדש או לדלג על הבדיקה באמצעות לחיצה על Skip Test & Continue.

במסך הבא לחצו על Continue ובזאת סימנו להגדיר את ה-Trigger.

שלב שני, העברה הלידים לפלנדו, הגדרת ה-Action

בבחירת האפליקציה יש לבחור בפלנדו

נבחר באפשרות של יצירת ליד חדש ונלחץ על Save + Continue

כעת אנו נדרשים להתחבר לחשבון שלנו בפלנדו, החיבור נעשה באמצעות Access Key ושם המשתמש שלכם בפלנדו (כתובת המייל).
את ה-Access Key תוכלו למצוא באזור מנהל המערכת תחת הגדרות הארגון.
לאחר ביצוע החיבור לפלנדו נלחץ על Save + Continue

בשלב הזה יש למפות את השדות שמתקבלים מפייסבוק לפלנדו: שם, טלפון וכתובת מייל.
בנוסף ניתן להזין את מזהה מקור הליד (מספר אשר ניתן למצוא בפלנדו באזור מנהל המערכת ברשימת מקור הליד/אופן הגעה) וכתובת מייל אליה תשלח הודעה בדבר קבלת ליד חדש.
בסיום המיפוי, לאחר לחיצה על כפתור ה- Continue נוכל לבצע ניסיון של שליחת הפרמטרים לפלנדו ובדיקה שהכל עובד.

חשוב לוודא שהזאפ אשר הגדרנו פעיל על מנת להפוך אותו לזמין.