כיצד מייבאים נתוני אנשי קשר למערכת

יבוא נתוני לידים ולקוחות למערכת מתבצע דרך "לקוחות" ->  "יבוא".

על מנת ליבא אנשי קשר יש ללחוץ על כפתור 'יבוא אנשי קשר' ולבחור קובץ אקסל המכיל רשומות של אנשי קשר בלבד. ובאותו אופן בעבור יבוא ארגונים.
יש לטעון קבצים מסוג xls.* בלבד.
לאחר העלאת הקובץ הרצוי המערכת תבקש למפות עבורה את העמודות שבקובץ (ע"פ שמות הכותרות) לשדות של הרשומה במערכת.
מידע בעמודות שלא ימופו לא יטען למערכת.
בסיום היבוא סיכום של תוצאות הייבוא כולל פירוט של שורות "בעייתיות

הגדרות הקובץ:

1. סוג הקובץ - קובץ אקסל בלבד עם סיומת xls או xlsx, לא ניתן לייבא CSV 

2. על הערכים בקובץ להיות בפורמט טקסט בלבד, ללא פורמטים, נוסחאות, טקסט מוחבא וכו'

3. קובץ עם גיליון אחד בלבד

4. על כל עמודה להיות עם כותרת בשורה הראשונה

5. ניתן לייבא עד 2000 רשומות בלבד בכל פעולת ייבוא

6. שדות חובה - שם פרטי, מספר טלפון, אימייל.במידה ואין מידע על השמות ניתן להוסיף שמות פיקטיבים כגון - לא ידוע 1 וכו' (דוגמא בקובץ מצורף)

7. במידה ויש להוסיף שדות מותאמים, יש להקים במערכת לפני תחילת הייבוא. ניתן להיעזר בסרטון זה - כיצד להוסיף שדות מאפין חדשים

קובץ לדוגמא: