כיצד מייבאים נתוני אנשי קשר למערכת

יבוא נתוני לידים ולקוחות למערכת מתבצע דרך "לקוחות" ->  "יבוא".

על מנת ליבא אנשי קשר יש ללחוץ על כפתור 'יבוא אנשי קשר' ולבחור קובץ אקסל המכיל רשומות של אנשי קשר בלבד. ובאותו אופן בעבור יבוא ארגונים.
יש לטעון קבצים מסוג xls.* בלבד.
לאחר העלאת הקובץ הרצוי המערכת תבקש למפות עבורה את העמודות שבקובץ (ע"פ שמות הכותרות) לשדות של הרשומה במערכת.
מידע בעמודות שלא ימופו לא יטען למערכת.
בסיום היבוא סיכום של תוצאות הייבוא כולל פירוט של שורות "בעייתיות".
* יש להקפיד שבאקסל אין ריבוי גיליונות, שיש שורת כותרות בשורה הראשונה ושהמידע מתחיל בשורה השניה.