קליטת לידים באמצעות MAKE (אינטגרומט) - מתקדם

____________________________________________________________________

ניתן לצפות בסרטון ההסבר בקישור זה

סרטון ההסבר נוצר ע"י נופר ישראל - מומחית באוטומציה לעסקים .
טלפון: 054-5676300 , אימייל: nufar.israel@gmail.com , אתר: https://nufar-israel.co.il

____________________________________________________________________

בפריט ידע זה נלמד כיצד לבצע קליטת אנשי קשר לפלנדו הכוללת העברה גם של שדות מותאמים אישית באמצעות מערכת MAKE (לשעבראינטגרומט.

תחילה עלינו להתחבר לחשבון שלנו באינטגרומט (יש לפתוח חשבון חדש אם טרם עשיתם זאת).

לאחר מכן, ניצור Scenario חדש.

בשלב הראשון נקים את מודול ה-TRIGGER שהוא מידע שקיבלתי באמצעות WEBHOOK.

בשלב השני, נקים את מודול ה-ACTION שהוא פנייה לפלנדו באמצעות בקשת HTTP, ואז נקליק Make a request

בשלב זה עלינו למלא את כתובת השרת של פלנדו בשדה URL עם הכתובת הבאה: https://plando.co.il/contacts/lead_form1

ולייצר בקשת POST (Method).

בשדה Headers יש להקליד לשדה Name את Accept-Charset

ויש להקליד לשדה Value את הערך UTF-8.

בשדה Body type יש לבחור Multipart/form-data

לאחר מכן ניגש להגדיר את השדות Fields. כל השדות יהיו מסוג text.

בחלק של ה-Fields למעשה נגדיר אילו שדות ברצוננו להעביר כאשר בכל שדה,
ה-key מכיל את שם השדה כפי שנדרש בפלנדו (לקבלת השמות ניתן להעזר בממשק יצירת דף נחיתה אשר נמצא באזור מנהל המערכת בפלנדו)
וה-value מכיל את שם השדה כפי שמתקבל מהמערכת השולחת או ערך סטטי שאנו רוצים לשלוח.

* בתמונה מיפוי של 6 שדות:
access_key, no_redirect, name, contact[mobile1], contact[primary_email], contact[customer_cat_id]

* חשוב, השדה access_key הוא שדה חובה והוא חייב להכיל את המזהה הייחודי שלכם בפלנדו (תוכלו למצוא אותו באזור מנהל המערכת תחת הגדרות הארגון).

* ניתן להגדיר שדות קבועים נוספים כגון מקור הליד, סטטוס תהליך, איש צוות אחראי וכו' (גם כאן ניתן להעזר בממשק יצירת דף נחיתה אשר נמצא באזור מנהל המערכת בפלנדו).

בשלב האחרון ניתן לבדוק שהכל עובד ולבצע קריאה לפלנדו עם פרטי איש קשר על ידי לחיצה על Run once