קליטת לידים באמצעות זאפייר - מתקדם

____________________________________________________________________

בפריט ידע זה נלמד איך לבצע קליטת אנשי קשר לפלנדו הכוללת העברה גם של שדות מותאמים אישית באמצעות Zapier.
אם נדרש חיבור פשוט יותר, הכולל שדות בסיסים בלבד (שם,טלפון וכתובת מייל) מומלץ להעזר בפריט הידע הזה.

תחילה עלינו להתחבר לחשבון שלנו בזאפייר (יש לפתוח חשבון חדש אם טרם עשית זאת) וללחוץ על Make a Zap.

בשלב ראשון נקים את ה-Trigger
נחפש ונבחר את האפליקציה ממנה נרצה לקבל את המידע (אנשי הקשר).
יש להשלים את השלבים השונים של ביצוע החיבור לאפליקציה עד למצב בו סיימנן להגדיר את ה-Trigger.

בשלב שני, העברה הלידים לפלנדו באמצעות הגדרת ה-Action

יש לחפש App בשם  Webhooks by Zappier ולבחור בה.



במסך הבא, לבחור בשיטת שידור Post וללחוץ על Continue.






בהמשך, נגדיר את הכתובת בפלנדו אליה ישלחו הפרמטרים, שיטת העברת המידע, המידע עצמו והגדרות נוספות.
יש לבצע את הבחירות הבאות:

והחלק הימני מכיל את שם השדה כפי שמתקבל מהמערכת השולחת (זו שהגדרנו בשלב הראשון).



* בתמונה מיפוי של 2 שדות  - שם מלא וטלפון נייד.
* חשוב, אחד מהשדות צריך להיות access_key ולהכיל את המזהה הייחודי שלכם בפלנדו (תוכלו למצוא אותו באזור מנהל המערכת תחת הגדרות הארגון).
* ניתן להגדיר שדות קבועים נוספים כגון מקור הליד, סטטוס לקוח, סטטוס תהליך, איש צוות אחראי וכו' (גם כאן ניתן להעזר בממשק יצירת דף נחיתה אשר נמצא באזור מנהל המערכת בפלנדו).
בסיום יש ללחוץ על Continue.

חשוב לוודא שהזאפ אשר הגדרנו פעיל על מנת להפוך אותו לזמין.