כיצד מזכים תשלומים עתידיים

כדי להתחיל בתהליך של זיכוי תשלומים עתידיים, יש לגשת ללשונית "תשלומים" בכרטיס איש הקשר ולאחר מכן יש ללחוץ על הכפתור הירוק "זיכוי תשלומים"

שתי הערות לתשומת ליבכם:

1. אופציה זו מופיעה רק אם ישנם תשלומים עתידיים אשר מועד הפרעון שלהם עתידי

2. פעולה זו מאפשרת לכם להפיק בקלות את מסמכי הזיכוי, הפעולה לא מחזירה כסף ללקוח

המסך החדש שנפתח הוא "תשלומים לזיכוי".
במסך מופיעות כל רשומות התשלומים אותן ניתן לזכות. רשומות התשלומים העתידיים במסך נבחרות בצורה אוטומטית כברירת מחדל.
ניתן גם לסמן רשומות תשלומי עבר במקרה הצורך. במידה וסימנו גם תשלומי עבר, ניתן לבחור את אופן החזרת תשלומי העבר (אמצעי תשלום).
כדי ליצור את הזיכוי, יש ללחוץ על כפתור צור זיכוי.
לאחר לחיצה על הכפתור, ייווצרו טיוטות של מסמכים חשבונאיים רלוונטיים וגם נחזור לכרטיס איש הקשר. בלשונית ה"תשלומים" נראה את המסמכים החשבונאיים הממתינים להפקה.
כדי להפיק את המסמכים החשבונאיים הרלוונטיים, יש להיכנס לכל מסמך בנפרד ולהפיקו. בסיום התהליך, נוכל לצפות ברשומות התשלומים ולראות שסטטוס התשלום עבר ל"הוחזר/בוטל".

הערה- במקרה שהחלטנו שסכום ההחזר לא יהיה תואם לסכום התשלומים, יש להפיק בנפרד חשבונית מס זיכוי וקבלה (במינוס) ולא להשתמש בכפתור הירוק "זיכוי תשלומים".