מה זה תהליך אוטומטי

ניתן להגדיר בפלנדו תהליכים אוטומטיים על אנשי קשר/לקוחות/מסמכים חשבונאים 

תהליך אוטומטי כולל תנאי או מספר תנאים, שכאשר הם מתקיימים מתבצעת פעולה אוטומטית במערכת.
התנאים יכולים לכלול:

• שינויים בשדה מסויים של איש הקשר/לקוח (כגון סטטוס לקוח/סטטוס תהליך/איש צוות אחראי).
• תיעוד רשומות פעילות מסוגים מסויימים.
• הפקת מסמך חשבונאי (חשבונית/קבלה).
• תאריך יום הולדת של איש הקשר.

הפעולות האוטומטיות שניתן להפעיל:

• יצירת משימה/רשומת פעילות במערכת.
• שליחת אימייל לאיש הקשר/לקוח או למשתמש מערכת.
• שליחת מסרון/וואטסאפ לאיש הקשר/לקוח.
• שינוי שדה של איש הקשר/לקוח (כגון סטטוס לקוח/סטטוס תהליך/איש צוות אחראי).
• שליחת קריאת API

​כיצד בודקים אם תהליך אוטומטי בוצע?

יש לגשת לכרטיס הלקוח לשונית< תהליכים אוטומטים

לשנות בשדה המסנן לפי - בוצעו

ואז ניתן לראות את הלוג של התהליכים לפי שם התהליך , סוג הפעולה שבוצעה, שם התבנית, תאריך ושעת ביצוע הפעולה

תהליכים בסטטוס - "מתוכננים" הינן תהליכים שאינם לביצוע מידיי ותחת תאריך לביצוע יופיע התאריך העתידי לביצוע הפעולה