כיצד מגדירים תהליך אוטומטי ליצירת רשומת פעילות?

יש למלא את הפרטים הבאים:

1. שם התבנית (חובה) - האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות

2. פרטי הרשומה (חובה) - ניתן לשתול ברשומה טקסט דינאמי כגון שם איש הקשר

3. סוג רשומת פעילות - יש להגדיר את סוג הרשומה שתופיע בטופס איש הקשר. ניתן אף להגדיר סוג מותאם אישית.

כיצד להגדיר סוג רשומת פעילות חדש, להסבר יש ללחוץ- כאן