כדי להגדיר רשומות פעילות מותאמות אישית
ניגש אל -> מנהל מערכת -> ניהול -> קטגוריות פריטים -> סוגי רשומות פעילות
- במסך זה נוכל להוסיף סוג רשומת פעילות חדש דרך כפתור "הוסף פריט"
- לערוך סוג רשומת פעילות קיים דרך אייקון העיפרון בעמודת הפעולות
- למחוק סוג רשומת פעילות קיים דרך אייקון הפח האדום
- להוסיף שדות אל סוג רשומת הפעילות דרך האייקון הירוק "הרחבת שדות"
* בכדי לייצור שדות מאפיינים חדשים אל רשומות הפעילות, תחילה נצטרך להרחיב את השדות - ראה פריט ידע "איך ניתן להוסיף שדות הרחבה לרשומות פעילות"
מאפיינים נוספים של רשומות הפעילות -
- צבע סימון - יבדיל את הרשומת פעילות, גם בכרטיס הלקוח וגם ביומן.
- כולל ערך מספרי - יוסיף אפשרות של הוספת ערך אל הרשומת פעילות - דבר שיאפשר לסכום את סך כל הרשומות הפעילות.
- להצגה ביומן - מאפשר הצגה של רשימת הפעילות על גבי היומן ויצירת ע''י הקשה על היומן.
- הגדרת משתתפים - מאפשר הוספה של משתמשים נוספים אל הרשומת פעילות.
- רשומה רגישה - מאפשר מידור של הרשומה מהמשתמשים הממודרים.