ניתן לנהל במערכת רשימות שונות/מותאמות תחת אנשי קשר/ארגונים, לדוגמא: רשימת בעלי חיים, רשימת תעודות, רשימת טיפולים וכיוצ"ב.
עבור כל רשימה שכזאת - ניתן להגדיר את השדות הייעודיים עבורה.
להלן השלבים ליצירת רשימה מותאמת על איש קשר:
פתיחת האפשרות לנהל אובייקטים רשימתיים נלווים:
1. בתפריט הראשי עבור ל"מנהל מערכת" --> "הגדרות" --> "הגדרות הארגון", ובאזור "הגדרות כלליות" הפעל את האפשרות "הוספת אוביקטים נלווים".
הגדרת האובייקט הרשימתי:
2. בתפריט הראשי עבור ל"ניהול" --> "קטגוריות פריטים" --> "אוביקטים נלווים":
3. לחץ על "הוסף פריט", ציין את שם האובייקט אותו מעוניינים לנהל (לדוגמא: "בעלי חיים"), בחר עבור מה הוא רלוונטי ("אנשי קשר") ולחץ על כפתור "הוסף":
הגדרת המאפיינים/שדות עבור האובייקט הנלווה:
4. בתפריט הראשי עבור ל"הגדרות" --> "הרחבת שדות/מאפיינים" --> ובחר ב"מאפיין חדש" על מנת ליצור שדה חדש. בשדה "רלוונטי עבור" יש לבחור את האובייקט החדש שיצרנו:
יש לחזור על פעולה זו עבור כל שדה חדש שנרצה להוסיף לאובייקט החדש.
עבור השדות מסוג "בחירה מרשימה" יש להגדיר את הפריטים ברשימה דרך הכפתור הירוק "עדכן ערכים":
ולהוסיף את הפריטים לרשימה (כפתור "הוסף פריט"):
5. בתפריט הראשי עבור ל"הגדרות" --> "עריכת טפסים" --> "טופס <אובייקט חדש>":
במסך זה ניתן לארגן את סדר השדות בטופס האובייקט (בגרירה), להעביר שדות שאינם בשימוש לתיבה "שדות שלא בשימוש", ולהגדיר שדות חובה במידת הצורך (לחיצה על אייקון הכוכב):
סיימנו את ההגדרות, כעת ניתן להתחיל לתעד רשימות על אנשי הקשר.
שימוש שוטף ברשימות:
בכרטיס איש הקשר נוספה לשונית חדשה עבור רשימת האובייקטים החדשה:
דרך אזור זה ניתן להוסיף אובייקט חדש (כפתור "הוסף חדש"):
כמו כן, באזור הדוחות נוסף דוח חדש עבור היישות החדשה:
בדוח זה ניתן לבצע סינונים עפ"י כל שדה/מאפיין של אובייקט זה:
