כאשר נרצה להקים תהליך אוטומטי לשליחת הודעת SMS ללקוח, תחילה יש ליצור את תבנית הפעולה
מנהל מערכת < תהליכים אוטומטים < תבניות פעולה
להלן סרטון הסבר קצר -
-
יש למלא את הפרטים הבאים:
1. שם התבנית (חובה) - האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות
2. טקסט ההודעה (חובה) - ניתן לשתול בהודעה טקסט דינאמי כגון שם איש הקשר
3. נמען - לבחירה לפי האופציה הרלוונטית:
- איש הקשר עליו מתבצעת הפעולה - הודעה תשלח למספר המוגדר בשדה טלפון נייד בטופס איש הקשר
- משתמש שעדכן את האובייקט - הודעה תשלח למספר טלפון שמוגדר על המשתמש שביצע את הפעולה בכרטיס הלקוח
- איש הצוות האחראי - הודעה תשלח למספר טלפון של המשתמש אשר מוגדר בתור איש צוות אחראי בכרטיס הלקוח
- מנהל ישיר - איש צוות אחראי - הודעה תשלח למספר טלפון של המשתמש אשר מוגדר בתור מנהל ישיר ברמת המשתמש (מסומן באדום למטה)
- בעל תפקיד בארגון - הודעה תשלח למספר טלפון של המשתמש אשר מוגדר לתפקיד הנבחר (מסומן בירוק למטה)
4. מספר השולח - לבחירה לפי האופציה הרלוונטית:
- משתמש שעדכן את האובייקט - יציג את המספר של המשתמש שביצע את הפעולה בכרטיס הלקוח
- איש צוות אחראי - יציג את המספר של המשתמש המוגדר בתור איש צוות אחראי בכרטיס הלקוח
- מנהל ישיר - איש צוות אחראי - יציג את המספר של המשתמש המוגדר בתור מנהל ישיר של המשתמש שביצע את הפעולה (מסומן באדום למטה)
- בעל תפקיד בארגון - יציג את המספר של בעל התפקיד הנבחר (מסומן בירוק למטה)
5. מספר השולח (ברירת מחדל) - ניתן להגדיר מספר קבוע כמספר השולח
